史上最佳成绩单!交行净利两位数增长,直面2022多重挑战


发布日期:2022-05-29 11:30    点击次数:80


3月25日,交通银行(下称“交行”)发布了亮丽的2021年年度业绩,首份国有大行“成绩单”取得了历史上最佳业绩,也是9年来的首个净利润两位数增长,净利润额逼近900亿元。

手持优秀的2021年成绩单,交行也看到了2022年的新挑战。“今年可能是我从业近30年以来觉得形势最复杂的一年。”交行行长刘珺在业绩会上坦言。面临疫情重燃、国际形势日趋复杂、国内经济承压这三重压力,刘珺表示,未来将从五方面继续发力——加大精准服务实体经济的力度,聚焦战略性重点领域,加快数字化转型,发挥全牌照优势、探索公司联动和集团协同,以及进行全面风险管控。

合力效应凸显,九年后重返两位数净利增长

交行表示,基于对跨周期、逆周期政策下业务契机的精准把握,业务规模稳健增长、息差水平保持稳定、量价并进驱动集团盈利能力明显提升。

报告期内,集团实现净利润(归属于母公司股东)875.81亿元,同比增长11.89%;资产总额达人民币11.67万亿元,较上年末增长9.05%;逾期贷款率1.33%,较上年末下降0.21个百分点。逾期90天以上贷款余额占不良贷款余额比例66%;拨备覆盖率(166.50%)较上年末大幅上升22.63个百分点。

去年以来,贷款定价逐季下行。去年第四季度,境内新发放贷款平均利率4.34%,较第三季度下降2个基点。目前看,整个2022年一季度的定价水平将基本保持稳定,LPR下调的效果将在二季度以后有体现。在这背景下,交行仍有效强化了负债成本管理。

交行副行长郭莽表示,2021年交行净息差(NIM)保持稳定。全年NIM为1.56%,较2020年微降1个基点。主要原因是在贷款收益率下降的同时,通过加强负债成本管理,坚定压降高成本负债,对息差起到了较好的“对冲保护”作用,年内定期结构性存款下降2128亿元。未来,交行计划加大活期存款拓展力度,进一步降低负债成本,力争保持息差基本稳定。

值得一提的是,2021年,交行手续费及佣金收入增速逐季提高,成了业绩增长的助推器。2021年全年实现手续费及佣金净收入475.73亿元,同比增幅5.52%,较前三季度增速提高2.19个百分点。其中,财富管理相关业务是主要增长点。理财业务手续费收入117.75亿元,同比增长19.47%。代销非货币市场基金保有规模3043亿元,在中国基金业协会公布的代销机构排名中居银行业第五。交行表示,2022年开年以来,资本市场大幅波动,但未来财富管理仍然是增长的“重头戏”。

整体而言,交行各大控股子公司发挥的合力效应不断推动集团业绩创新高。交银租赁报告期内实现净利润35.30亿元,同比增长10.27%;交银基金近七年权益投资主动管理收益率行业排名第二,管理公募基金规模5473亿元,较上年末增长61%;报告期内实现净利润17.86亿元,同比增长42%;交银理财实现净利润11.55亿元,同比增长73.61%;交银投资实现净利润29.06亿元,同比增长135.30%。

房贷投放力度加大,对接优质项目并购需求

郭莽也透露了该行未来的信贷结构调整方向。

一是,继续支持普惠小微、科技创新、绿色信贷、制造业、专精特新、乡村振兴等重点领域的信贷增长。

二是,坚持零售转型的导向,保持个人按揭贷款的稳定投放,推进个人消费贷款、信用卡贷款等发展。2022年计划配置零售贷款的增量占比在46%左右,比去年高3个百分点。

三是,从区域上看, 济南城市建设集团交行将积极对接国家战略,加大对长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域的信贷支持力度。同时也贯彻落实好各区域协调发展战略。

此外,房地产市场风险的管控始终是市场最为关注的话题之一。在视频发布会期间,交行副行长郝成在回应提问时表示,在贯彻落实稳地价、稳房价、稳预期的要求下,银行积极满足房地产市场合理的资金需求,“特别是去年四季度以来,房地产贷款投放力度有所加大。”

截至2021年末,交行对公房地产贷款的余额是4198亿元,较年初增加了20.57%,占比为6.4%,较年初上升了0.45个百分点。“今年前两个月,交行境内分行房地产开发贷的余额增加了295亿元,这个增量相当于去年底房地产余额4198亿元的7%,同时后续的项目储备也还是比较丰富的。”他称。

交行也主动对接房地产企业的并购需求,特别是并购出险和困难的房地产企业优质项目的需求,推进房地产并购金融服务。“截至目前,我们已经与五矿地产有限公司签署了100亿元的并购融资战略合作协议,与美的置业签署了90亿元的并购融资战略合作协议,同时也正在与其他优质房地产企业洽谈签署并购融资战略合作协议。”他称。

下一步,交行也表示将在并购贷款、并购顾问、并购基金等并购金融服务领域,与优质房地产企业形成合力,促进房地产行业良性循环和健康发展。

不过,管控风险仍是各大银行关注的重点。今年3月、4月、6月,房企的单月到期债务规模均逾600亿元。郝成表示,交行始终坚持房地产企业名单制管理,加强项目准入把关,将“三道红线”等指标引入房企评估体系,主要支持财务策略稳健、区域布局合理的房企。从目前来看,银行的房地产贷款风险可控。

拥抱国际化,施罗德交银将强调差异化生存

交行向来是国际化的“排头兵”。在这一轮金融开放战略下,交行也抓住了先机。

交行业务总监涂宏透露,刚刚成立的施罗德交银合资理财公司在投资定位方面,将在权益和债券直接投资基础上,融入FOF组合、REITs、绿色多元资产、另类和私募股权等多元化资产,培育多资产中长期的投资理念。

在产品定位方面,施罗德交银合资理财公司要形成差异化的产品定位。一是通过权益、另类及境外资产等多资产投资能力的建设,突出多资产配置的中高风险混合类理财产品,重点是发行一年以上封闭式或者最低持有期的产品。

二是利用施罗德在ESG方面的发展经验,打造绿色主题特色类产品线,设计涵盖ESG、可持续投资、碳中和等主题混合类及权益类长期中高风险理财产品。

三是发挥施罗德在全球市场渠道的优势,打造适合境外客户投资中国市场的投资解决方案。

开业近两年以来,交银理财本身也取得了飞速发展。从净值型理财产品销售看,截至2022年2月末,交行净值型理财产品规模增速在五大行中排名第二。

近期资本市场大幅波动,无论是公募基金,还是私募基金,特别是权益类的基金净值回撤都比较明显。交行副行长周万阜表示,相对而言,固收类或者固收+类基金的销售有所上升。交行顺应市场的趋势,优化了产品的策略和结构。目前两个月,交行的保险产品销售和理财产品保有规模的增幅,在国有大行中处于领先位置。

直面国内外三重风险,将从五方面发力

2022年的国内外形势依然严峻,如何巩固2021年的亮眼成绩、迎难而上,也是交行管理层目前最为关注的事项,

刘珺坦言,2022年可能是其从业近30年以来形势最复杂的一年,三方面的挑战尤为严峻。首先就是疫情的挑战,经济能否重启取决于疫情的演变;其次无疑就是充斥着不确定性的国际局势。地缘政治局势导致供应链问题频发,上游资源品价格暴涨,使得通胀成为一个难以驯服的野兽;此外,中国的国内经济形势也面临三重压力——需求收缩、供给冲击和预期转弱。

“交行要在2022年持续向资本市场交出一份满意的答卷确实有一定难度。”但刘珺也认为,乐观地来看,政策面确实也有很多的工具可以继续使用。例如,中国的货币政策工具箱中有很多尚未使用的工具;目前出口增速虽然一定程度上在放缓,但整个增长势头并未逆转;支持性的宏观政策为经济的合理平稳运行创造了良好的环境。

刘珺表示,未来将着重从五个方面入手,迎难而上。第一就是加大精准服务实体经济的力度,准确判定在三期叠加过程中,哪些实体经济领域需要进一步的金融支持。

其次,交行将聚焦战略性重点领域,进一步发挥好交行上海主场的优势,谋求在创新方面予以突破。交行会在普惠金融、贸易金融、科技金融、资产管理等方面,不断地在长三角区域先行先试,好的金融产品和金融服务迅速地推广延伸。

同时,交行也将继续加快数字化转型。去年8月,交行正式推出交通银行“十四五”金融科技发展规划,将目标愿景简称为“POWER”,意味着将分别从平台建设、开放生态、智能服务、企业级架构以及重塑业务流程、体制机制、生产关系等几个方面去做好数字化转型。2021年,交行金融科技投入87.5亿元,同比增长23.6%。

此外,交行将进一步发挥金融牌照齐全的优势,提升不同子公司与母行之间的协同作战能力,探索公私联动、集团协同、规模化拓客,撬动核心负债增长,做好线上线下协同经营。

最后,刘珺也强调了全面管控风险的重要性。“任何的危机过后都会有一个水落石出的过程,而危机演进过程中间风险也会不断聚集和积累,希望通过我们系统化能力的提升,有效地防范、化解金融风险。”

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周艾琳

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交行成绩单直面位数挑战

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